初心者投資家のための海外ETF比較: 私のポートフォリオと収益成績

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2023年9月24日

今回は、海外ETFに絞り込んで私のポートフォリオと収益成績を紹介します。

海外ETF比較: 私のポートフォリオと収益成績

さっそく全体像をご紹介します。

数値は2022年12月末時点のものです。

海外ETF名	種類	取得額（円）	評価額（円）	評価損益（円）	評価損益率	配当金（円）	配当利回り	経費率
VT	株式型	5,767,333	9,330,613	3,563,280	61.78%	142,264	1.52%	0.07%
VTI	株式型	1,276,219	2,306,995	1,030,776	80.77%	26,035	1.13%	0.03％
VYM	株式型	1,627,288	2,180,134	552,846	33.97%	47,100	2.16%	0.06%
VOO	株式型	1,901,006	2,142,236	241,230	12.69%	27,476	1.28%	0.03％
SPYD	株式型	89,903	105,173	15,270	16.98%	3,721	3.54%	0.07%
QQQ	株式型	82,746	70,478	-12,268	-14.83%	371	0.53%	0.20%
BND	債券型	4,353,928	4,703,829	349,901	8.04%	90,807	1.93%	0.03%
VCLT	債券型	1,015,616	1,052,260	36,644	3.61%	32,440	3.08%	0.04%
RWR	不動産型	5,344,096	6,051,331	707,235	13.23%	166,350	2.75%	0.25％
XLRE	不動産型	23,791	19,577	-4,214	-17.71%	533	2.72%	0.10%
–	合計	21,481,926	27,962,626	6,480,700	30.17%	537,097	1.92%	–

詳細についてご説明いたします。

海外ETFとは

海外ETFについて説明します。

海外ETFは外国の投資商品です。

なお、ETFは「Exchange-Traded Fund」の頭文字です。

国内にもETFはありますので、それと区別するために海外ETFと言います。

海外ETFは、複数の種類の投資商品（株式や債券など）をまとめたもので、株式市場で取引されます。

私たち投資家は、このETFを通じて世界中の企業や市場に投資することができます。

海外ETFを使うメリットは、以下のようなものがあります。

リスク分散

ETFは複数の投資商品を持つため、リスクを分散できます。1つの企業や国に依存しない投資が可能です。

アクセスの拡大

国内市場に限定されず、日本にいながら世界中の投資機会にアクセスできます。

簡単な取引

ETFは株式市場で売買されるため、取引が簡単です。

証券会社を通じてETFを購入し、売却することができます。

海外ETFの種類

海外ETFの代表的な３つの種類をご紹介します。

株式型

株式型の海外ETFは、外国の企業に投資するためのものです。

これらのETFは、米国企業、欧州企業、日本を含むアジア企業などの特定の地域に焦点を当てる場合があります。

また、セクターに特化したETFも存在します。例えば、テクノロジーセクター、エネルギーセクター、金融セクターなどです。

株式型ETFは、外国の企業への直接投資をせずに、幅広い市場に投資することができます。

債券型

債券型の海外ETFは、外国の債券市場に投資するためのものです。

これには国債、企業債、地方自治体の債券などが含まれます。

債券型ETFは、比較的安定した収益を追求する投資家に人気があります。

債券の利息やクーポンの収入が主な収益源となります。

さまざまな国や通貨の債券に分散投資することができるため、リスクを分散することも可能です。

不動産型

不動産型の海外ETFは、外国の不動産市場に投資するためのものです。

不動産型ETFは、商業用不動産や住宅用不動産に投資することがあります。

投資家は、オフィスビル、モール、アパートメントなどの不動産に関連する収益に参加することができます。

不動産型の海外ETFをポートフォリオに組み入れることで収益の多様化とリスクの分散を目指すことができます。

私の保有する海外ETF

ここからは私の保有する海外ETFを種類別にご紹介します。

株式型

海外ETF名	特徴	経費率
VT	グローバルな株式市場全体に分散投資する。約8,000以上の企業をカバー。	0.08%
VTI	米国株式市場に分散投資する。S&P Total Market Indexが指標。	0.03%
VYM	高配当株式に投資する。ダウ・ジョーンズ米国高配当株式指数が指標。	0.06%
VOO	S&P 500指数に連動する。米国の大型株式に投資する。	0.03%
SPYD	米国の高配当株式に投資する。S&P 500 High Dividend Indexが指標。	0.07%
QQQ	ナスダック100指数に連動する。テクノロジーセクターに特化した投資。	0.20%

経費率は「expense ratio」の和訳で、ETFの運用にかかる費用の割合を示します。

低い経費率のETFを選ぶことで、私たち投資家はより効率的に投資を行うことができます。

経費率が低いETFなら、投資家が受け取るリターンの一部を手数料として差し引かれることが少なくなります。

必ずしも経費率が低いものが一番良いということにはなりませんが、投資家にとっては同じリターンであれば経費率が低いほうがお得ということになります。

それぞれのETFについて個別に紹介した記事もありますので詳細はそちらをご覧ください。

債券型

海外ETF名	特徴	経費率
BND	米国の債券市場に分散投資する。ブルームバーグ米国総債券指数が指標。	0.03%
VCLT	米国の長期債券に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債（10年超）インデックスが指標。	0.04%

不動産型

海外ETF名	特徴	経費率
RWR	米国の不動産セクターに投資する。Dow Jones US Select REITが指標。	0.25％
XLRE	米国の不動産セクターに投資する。S&P 500 Real Estateセクターが指標。	0.10%

保有する海外ETFの取得額・評価額・評価損益・評価損益率

一覧

保有する海外ETFの取得額・評価額・評価損益・評価損益率を一覧にまとめたものはこちらです。

数値は2022年12月末時点のものです。

海外ETF名	種類	取得額（円）	評価額（円）	評価損益（円）	評価損益率
VT	株式型	5,767,333	9,330,613	3,563,280	61.78%
VTI	株式型	1,276,219	2,306,995	1,030,776	80.77%
VYM	株式型	1,627,288	2,180,134	552,846	33.97%
VOO	株式型	1,901,006	2,142,236	241,230	12.69%
SPYD	株式型	89,903	105,173	15,270	16.98%
QQQ	株式型	82,746	70,478	-12,268	-14.83%
BND	債券型	4,353,928	4,703,829	349,901	8.04%
VCLT	債券型	1,015,616	1,052,260	36,644	3.61%
RWR	不動産型	5,344,096	6,051,331	707,235	13.23%
XLRE	不動産型	23,791	19,577	-4,214	-17.71%
–	合計	21,481,926	27,962,626	6,480,700	30.17%

種類別の保有比率（円グラフ）

海外ETFごとの保有比率（円グラフ）

海外ETFごとの評価損益率（棒グラフ）

保有する海外ETFの配当金・配当利回り

一覧

保有する海外ETFの配当金・配当利回りの一覧はこちらです。

数値は2022年12月末時点のものです。

海外ETF名	種類	評価額（円）	配当金（円）	配当利回り
VT	株式型	9,330,613	142,264	1.52%
VTI	株式型	2,306,995	26,035	1.13%
VYM	株式型	2,180,134	47,100	2.16%
VOO	株式型	2,142,236	27,476	1.28%
SPYD	株式型	105,173	3,721	3.54%
QQQ	株式型	70,478	371	0.53%
BND	債券型	4,703,829	90,807	1.93%
VCLT	債券型	1,052,260	32,440	3.08%
RWR	不動産型	6,051,331	166,350	2.75%
XLRE	不動産型	19,577	533	2.72%
–	合計	27,962,626	537,097	1.92%