2021年11月 40代サラリーマン 資産額5000万円（インデックス投資メイン）の資産運用・投資成績・ポートフォリオの公開

2021年11月　資産運用・投資成績（一覧）

2021年11月　資産運用・投資成績（ポートフォリオ）

円グラフ

ポートフォリオ（資産内訳）詳細

資産内訳（詳細）	取得額（円）	評価額（円）
海外株式	9,523,132	15,652,704
QQQ：インベスコQQQ 信託シリーズ1	82,746	88,536
SPYD：SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF	89,903	91,116
VOO：バンガード・S&P 500 ETF	1,670,484	2,219,242
VT：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF	4,953,740	8,958,311
VTI：バンガード・トータル・ストック・マーケットETF	1,276,219	2,430,121
VYM：バンガード・米国高配当株式ETF	1,450,040	1,865,378
海外債券	6,439,985	6,987,715
1566：上場インデックスファンド新興国債券	1,070,441	974,970
BND：バンガード・米国トータル債券市場ETF	4,353,928	4,757,032
VCLT：バンガード・米国長期社債ETF	1,015,616	1,255,713
海外不動産	6,365,003	8,016,905
2515：NF外REITヘ無	1,000,580	1,219,120
RWR：SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF	5,344,096	6,775,864
XLRE：不動産セレクト・セクターSPDRファンド	20,327	21,921
国内インフラ	625,183	681,500
9281：タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	106,848	108,800
9282：いちごグリーン	57,645	67,100
9283：日本再生可能エネ	89,740	105,100
9284：カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	95,539	123,800
9285：東京インフラF	92,725	97,200
9286：エネクスインフラ	88,599	88,000
9287：ジャパン・インフラ投資	94,087	91,500
国内株式	14,401,363	15,005,784
1417：ミライト・ホールディングス	88,500	196,500
1419：タマホーム	43,900	229,000
1435：TATERU	35,900	22,100
1475：シェアーズ・コアＴＯＰＩＸ	681,659	674,839
1726：ビーアールホールディングス	30,600	70,600
2179：成学社	82,100	76,900
2300：きょくとう	51,800	49,300
2374：セントケアHD	51,300	74,400
2730：エディオン	103,900	99,900
2914：日本たばこ産業	386,500	227,350
3023：ラサ商事	48,600	85,700
3048：ビックカメラ	52,700	93,700
3053：ペッパーフードサービス	53,900	39,100
3099：三越伊勢丹ホールディングス	158,700	77,600
3157：ジューテックホールディングス	55,200	118,795
3168：黒谷	46,600	117,600
3197：すかいらーくホールディングス	173,900	146,900
3201：ニッケ	101,300	84,100
3271：THEグローバル社	46,800	19,400
3299：ムゲンエステート	53,600	47,600
3384：アークコア	50,200	51,000
3486：グローバル・リンク・マネジメント	86,000	93,200
3863：日本製紙	179,300	106,600
4188：三菱ケミHD	59,900	89,220
4392：FIG	48,200	32,900
4502：武田薬品工業	452,900	303,100
4636：T&K TOKA	109,700	74,600
4668：明光ネットワークジャパン	127,800	54,100
4678：秀英予備校	34,700	41,000
4718：早稲田アカデミー	93,400	97,700
4902：コニカミノルタ	60,200	46,900
5020：ENEOS	47,500	42,340
5108：ブリヂストン	333,600	460,500
5406：神戸製鋼所	121,000	54,900
5974：中国工	49,000	68,000
6178：日本郵政	137,700	85,600
6325：タカキタ	30,300	63,400
6339：新東工	77,100	67,700
7012：川崎重工業	406,000	190,800
7172：ジャパンインベストメントＡ	156,200	114,300
7181：かんぽ生命保険	283,600	175,800
7182：ゆうちょ銀行	145,000	92,800
7196：Casa	93,300	87,800
7201：日産自動車	108,200	56,290
7203：トヨタ自動車	554,500	1,000,500
7256：河西工	70,400	26,600
7270：SUBARU	367,500	214,250
7277：TBK	42,100	39,300
7337：ひろぎんHD	59,200	62,200
7416：はるやまホールディングス	71,800	55,800
7480：スズデン	116,100	162,300
7525：リックス	99,400	144,300
7570：橋本総業ホールディングス	115,390	210,100
7751：キヤノン	336,300	250,000
7800：アミファ	71,600	64,000
7883：サンメッセ	44,000	36,900
7893：プロネクサス	78,300	101,500
8002：丸紅	90,300	101,750
8031：三井物産	258,270	511,400
8053：住友商事	111,044	154,600
8058：三菱商事	318,500	339,100
8103：明和産	45,900	81,900
8104：クワザワホールディングス	62,000	57,200
8267：イオン	120,000	264,450
8306：三菱UFJフィナンシャル・グループ	205,200	240,560
8308：りそなホールディングス	62,100	41,560
8316：三井住友フィナンシャルグループ	318,500	370,300
8358：スルガ銀行	50,100	47,100
8410：セブン銀行	46,800	45,600
8411：みずほフィナンシャルグループ	448,800	336,480
8566：リコーリース	279,300	361,500
8591：オリックス	151,800	224,500
8616：東海東京	40,000	37,200
8628：松井証券	87,600	78,100
8697：日本取引所グループ	216,200	245,900
8725：MS&ADインシュアランスグループホールディングス	335,700	331,600
8737：あかつき本社	37,000	34,200
8766：東京海上	559,600	570,800
8897：タカラレーベン	35,800	26,600
8904：AVANTIA	91,700	82,800
8923：トーセイ	98,900	96,300
9024：西武ホールディングス	116,400	108,500
9142：九州旅客鉄道	247,500	239,500
9201：日本航空	303,300	205,600
9202：ANAホールディングス	209,000	223,950
9319：中央倉庫	89,300	93,400
9366：サンリツ	50,500	79,700
9368：キムラユニティー	96,200	117,300
9405：朝日放送グループホールディングス	63,900	68,200
9433：KDDI	308,000	330,000
9434：ソフトバンク	136,700	156,250
9439：エム・エイチ・グループ	89,100	50,100
9503：関西電力	107,700	102,700
9508：九州電力	99,700	81,100
9728：日本管財	241,500	273,600
9765：オオバ	44,000	76,000
9769：学究社	117,000	145,700
9831：ヤマダ電機	57,800	39,600
9856：ケーユーホールディングス	62,900	93,400
9861：吉野家ホールディングス	118,900	222,500
9896：JKホールディングス	45,800	103,000
9978：文教堂HD	7,800	5,300
9995：グローセル	52,400	39,200
国内不動産	7,245,876	8,678,190
1476：Ｉシェアーズ・コアＪリート	497,488	487,340
2971：エスコンジャパン	105,588	135,900
2972：サンケイRE	99,200	124,100
3234：森ヒルズ	157,415	150,400
3278：ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	418,089	618,300
3290：Oneリート投資法人 投資証券	419,294	588,400
3292：イオンリート投資法人 投資証券	129,259	152,000
3295：ヒューリックRE	144,915	166,700
3296：Rー日本リート	254,370	421,500
3451：トーセイ・リート投資法人 投資証券	217,794	253,000
3453：ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	248,770	280,100
3455：ヘルスケア＆メディカル投資	137,103	154,500
3459：サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	169,768	237,600
3462：野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	319,652	322,800
3463：いちごホテルリート投資法人 投資証券	239,394	163,800
3466：Rーラサールロジ	97,826	187,200
3468：スターアジア不動産投資法人 投資証券	437,049	553,500
3470：マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	157,514	269,000
3472：大江戸温泉リート投資法人 投資証券	83,908	75,000
3476：投資法人みらい 投資証券	165,996	212,800
3487：CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	112,347	219,000
3488：ザイマックス・リート投資法人 投資証券	115,194	111,000
3492：タカラリート	97,392	111,300
8953：日本都市ファンド	210,417	293,400
8956：プレミア投資法人 投資証券	107,494	150,200
8958：グローバル・ワン不動産	125,215	119,200
8960：ユナイテド	119,915	144,600
8961：Rー森トラスト	191,194	141,600
8963：インヴィンシブル投資法人 投資証券	352,044	266,350
8966：平和不動産リート投資法人 投資証券	83,650	150,700
8968：福岡リート	176,215	163,200
8975：いちごオフィスリート投資法人 投資証券	81,908	85,600
8977：阪急阪神リート投資法人 投資証券	132,194	158,200
8979：スターツプロシード投資法人 投資証券	171,394	225,400
8984：大和ハウスリート投資法人 投資証券	269,270	323,500
8986：大和証券リビング投資法人 投資証券	246,426	328,200
8987：ジャパンエクセレント投資	153,215	132,800
投資信託	689,676	877,062
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド	80,000	80,747
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	251,965	370,520
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド	80,000	78,924
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	117,711	181,301
Smart-i Jリートインデックス	80,000	78,384
Smart-i 先進国リートインデックス	80,000	87,186
総計	45,290,218	55,899,860

詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちら（※一部紹介していないものもあります）

国内株式

国内ETF

海外ETF

J-REIT

国内インフラファンド

海外ETF

金融資産5000万円到達までの道のり・要因分析

資産推移

資産内訳ごとの推移（単位：円）

年月・資産内訳	海外 株式	海外 債券	海外 不動産	国内 インフラ	国内 株式	国内 不動産	投資 信託	資産合計
2020年9月	8,992,036	6,751,474	5,133,194	524,800	11,519,490	6,246,530	1,643,888	40,811,412
2020年10月	8,852,514	6,635,525	4,912,926	552,300	11,034,925	5,940,330	1,697,622	39,626,142
2020年11月	11,181,691	6,712,022	5,600,605	549,400	11,717,440	6,133,200	1,957,879	43,852,237
2020年12月	11,430,788	6,697,093	5,473,854	693,600	12,179,410	6,964,070	2,109,631	45,548,446
2021年1月	11,861,376	6,696,290	5,666,917	689,300	12,216,055	7,121,680	2,249,099	46,500,717
2021年2月	12,296,808	6,584,017	6,074,578	701,800	12,797,040	7,662,540	2,430,644	48,547,427
2021年3月	13,082,658	6,734,453	6,478,044	719,100	13,530,965	7,987,410	2,648,315	51,180,945
2021年4月	13,653,500	6,746,362	6,796,259	734,000	14,103,475	7,712,650	2,835,258	52,581,504
2021年5月	14,384,911	6,820,251	6,940,768	726,300	15,123,540	8,988,952	513,639	53,498,361
2021年6月	14,627,129	6,931,725	7,212,872	726,200	15,547,101	9,398,784	581,599	55,025,410
2021年7月	14,817,768	6,927,391	7,446,226	725,600	15,469,119	9,443,774	638,292	55,468,170
2021年8月	15,080,636	6,928,884	7,523,742	723,000	15,599,584	9,266,518	700,894	55,823,258
2021年9月	14,800,447	6,914,993	7,325,028	722,400	16,304,287	8,902,220	742,271	55,711,646
2021年10月	15,876,374	7,041,587	8,063,828	721,700	15,804,772	9,006,804	838,217	57,353,282
2021年11月	15,652,704	6,987,715	8,016,905	681,500	15,005,784	8,678,190	877,062	55,899,860

資産全体の推移（棒グラフ　単位：円）

全体の評価額について

全体の評価額は、55,899,860円でした。

取得額との差（評価損益額・評価損益率）について

評価損益額は、10,609,642円でした。

評価損益率は、+23.43％でした。

配当金（分配金）の推移　※税引後の入金額ベース

配当金（分配金）の推移（※税引後の入金額ベース）は以下の通りです。

受取月	受取金額（円）
2021年1月	61,387
2021年2月	28,652
2021年3月	98,334
2021年4月	21,234
2021年5月	64,481
2021年6月	233,302
2021年7月	41,458
2021年8月	41,688
2021年9月	121,585
2021年10月	70,165
2021年11月	76,300
累計	858,586

株主優待の受け取り（2021年1月からの累計）

株主優待の受け取り（2021年1月からの累計）は以下の通りです。

金額換算できるもの

受領月	企業名と 証券コード	いただいたもの ※クリックで記事に移動します。	金額 （円）
２月	タマホーム(1419)	クオカード	1,000
２月	トーセイ （8923）	クオカード	1,000
３月	すかいらーく ホールディングス （3197）	株主様ご優待カード	2,000
4月	イオン （8267）	株主ご優待返金引換証	906
5月	日本たばこ産業（ＪＴ） (2914)	ご飯・カップ麺セット（14食）	2,500
5月	吉野家ホールディングス （9861）	株主様ご優待券	3,000
5月	日本航空（JAL）(9201)	株主割引券	1,650
5月	ANAホールディングス （9202）	株主優待番号ご案内書	1,450
5月	ビックカメラ (3048)	株主様お買物優待券	2,000
5月	アークコア (3384)	クオカード	1,000
6月	KDDI (9433)	「ａｕ ＰＡＹマーケット」商品カタログギフト	3,000
6月	サンメッセ(7883)	クオカード	500
6月	日本取引所グループ (8697)	クオカード	3,000
6月	ビーアールホールディングス(1726)	クオカード	500
6月	朝日放送グループホールディングス(9405)	クオカード	500
6月	リックス(7525)	クオカード	1,000
6月	キムラユニティー (9368)	「おこめ券」1キロ分×２枚	880
6月	秀英予備校(4678)	図書カード	500
6月	リコーリース(8566)	クオカード	5,000
6月	橋本総業ＨＬＤＧ(7570)	クオカード	1,000
6月	成学社(2179)	クオカード	1,000
6月	ＴＢＫ(7277)	クオカード	500
6月	プロネクサス(7893)	クオカード	2,000
6月	グローセル(9995)	クオカード	1,000
6月	学究社(9769)	クオカード	1,000
6月	中央倉庫(9319)	「おこめ券」1キロ分×３枚	1,320
6月	ヤマダホールディングス (9831)	株主様お買物優待券500円分×１枚	500
6月	ジューテックＨＬＤＧ (3157)	クオカード	2,000
6月	タカラレーベン(8897)	「おこめ券」1キロ分×１枚	440
7月	ミライト・ホールディングス（1417)	クオカード	1,000
7月	きょくとう（2300）	クオカード	1,000
7月	タマホーム(1419)	クオカード	1,000
8月	日本毛織(3201)	クオカード	500
8月	オオバ（9765）	クオカード	500
9月	Ｃａｓａ(7196)	クオカード	1,000
9月	すかいらーく ホールディングス （3197）	株主様ご優待カード	2,000
9月	ムゲンエステート(3299)	クオカード	1,000
10月	エム・エイチ・グループ（9439）	オンラインストア優待券	4,500
10月	ペッパーフードサービス（3053）	株主様優待券	1,000
11月	吉野家ホールディングス （9861）	株主様ご優待券	3,000
11月	アミファ（7800）	クオカード	1,000
11月	明光ネットワークジャパン(4668)	クオカード	1,500
11月	ビックカメラ (3048)	株主様お買物優待券	3,000
合計			64,146

※　独自の基準で金額に換算する場合があります。

金額換算できないもの

受領月	企業名と証券コード	いただいたもの ※クリックで記事に移動します。
3月	インヴィンシブル投資法人(8963)	対象ホテルの宿泊料金割引
3月	いちごグリーンインフラ投資法人(9282)	いちごＪリーグ株主・投資主優待
4月	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)	提携施設の優待利用
4月	いちごホテルリート投資法人(3463)	投資主優待制度（宿泊代金割引）のご案内
5月	大和ハウスリート投資法人(8984)	投資主優待（全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢）
6月	りそなホールディングス（8308）	「クラブポイント」のポイント付与（毎月）
6月	大和証券リビング投資法人(8986)	提携施設の優待利用
6月	三越伊勢丹ホールディングス(3099)	株主様ご優待カード（限度額30万円）
6月	はるやまＨＬＤＧ(7416)	ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と１５％割引券
6月	オリックス(8591)	カタログギフト
7月	いちごオフィスリート投資法人(8975)	いちごＪリーグ株主・投資主優待
8月	日本毛織(3201)	株主優待カタログ 2021
10月	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)	提携施設の優待利用
10月	ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455)	提携施設の優待利用
10月	いちごホテルリート投資法人(3463)	投資主優待制度（宿泊代金割引）のご案内
11月	ANAホールディングス （9202）	カレンダー

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