2021年12月 40代サラリーマン 資産額5000万円（インデックス投資メイン）の資産運用・投資成績・ポートフォリオの公開

2021年12月　資産運用・投資成績（一覧）

2021年12月　資産運用・投資成績（ポートフォリオ）

円グラフ

ポートフォリオ（資産内訳）詳細

資産内訳	銘柄名	取得額 （円）	評価額 （円）
海外株式	QQQ:インベスコQQQ 信託シリーズ1	82,746	92,057
	SPYD:SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF	89,903	96,020
	VOO:バンガード・S&P 500 ETF	1,691,984	2,320,516
	VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF	4,987,169	9,340,241
	VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF	1,276,219	2,528,738
	VYM:バンガード・米国高配当株式ETF	1,466,571	1,957,812
海外株式 の合計		9,594,592	16,335,384
海外債券	1566:上場インデックスファンド新興国債券	1,070,441	997,970
	BND:バンガード・米国トータル債券市場ETF	4,353,928	4,794,821
	VCLT:バンガード・米国長期社債ETF	1,015,616	1,267,870
海外債券 の合計		6,439,985	7,060,661
海外不動産	2515:NF外REITヘ無	1,000,580	1,293,600
	RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF	5,344,096	7,217,459
	XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド	20,650	23,682
海外不動産 の合計		6,365,326	8,534,741
国内インフラ	9281:タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	106,848	110,800
	9282:いちごグリーン	57,645	67,500
	9283:日本再生可能エネ	89,740	105,200
	9284:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	95,539	122,700
	9285:東京インフラF	92,725	96,400
	9286:エネクスインフラ	88,599	90,700
	9287:ジャパン・インフラ投資	94,087	91,700
国内インフラ の合計		625,183	685,000
国内株式	1417:ミライト・ホールディングス	88,500	189,700
	1419:タマホーム	43,900	231,100
	1435:TATERU	35,900	23,200
	1475:シェアーズ・コアＴＯＰＩＸ	681,659	697,345
	1726:ビーアールホールディングス	30,600	69,800
	2179:成学社	82,100	78,200
	2300:きょくとう	51,800	49,800
	2374:セントケアHD	51,300	78,700
	2730:エディオン	103,900	107,300
	2914:日本たばこ産業	386,500	232,250
	3023:ラサ商事	48,600	97,000
	3048:ビックカメラ	52,700	96,300
	3053:ペッパーフードサービス	53,900	36,100
	3099:三越伊勢丹ホールディングス	158,700	85,000
	3157:ジューテックホールディングス	55,200	127,190
	3168:黒谷	46,600	129,800
	3197:すかいらーくホールディングス	173,900	151,100
	3201:ニッケ	101,300	91,500
	3271:THEグローバル社	46,800	17,700
	3299:ムゲンエステート	53,600	48,100
	3384:アークコア	50,200	50,900
	3486:グローバル・リンク・マネジメント	86,000	89,900
	3863:日本製紙	179,300	108,600
	4188:三菱ケミHD	59,900	85,200
	4392:FIG	48,200	32,500
	4502:武田薬品工業	452,900	313,700
	4636:T&K TOKA	109,700	83,200
	4645:市進HD	133,800	141,600
	4668:明光ネットワークジャパン	127,800	56,900
	4678:秀英予備校	34,700	41,300
	4718:早稲田アカデミー	93,400	104,500
	4902:コニカミノルタ	60,200	52,400
	5020:ENEOS	47,500	43,030
	5108:ブリヂストン	333,600	494,900
	5406:神戸製鋼所	121,000	57,700
	5974:中国工	49,000	62,300
	6178:日本郵政	137,700	89,680
	6325:タカキタ	30,300	66,200
	6339:新東工	77,100	71,000
	7012:川崎重工業	406,000	207,800
	7172:ジャパンインベストメントＡ	156,200	130,100
	7181:かんぽ生命保険	283,600	185,000
	7182:ゆうちょ銀行	145,000	105,500
	7196:Casa	93,300	93,200
	7201:日産自動車	108,200	55,580
	7203:トヨタ自動車	554,500	1,052,750
	7256:河西工	70,400	29,300
	7270:SUBARU	367,500	205,700
	7277:TBK	42,100	40,300
	7337:ひろぎんHD	59,200	68,900
	7416:はるやまホールディングス	71,800	49,500
	7480:スズデン	116,100	181,200
	7525:リックス	99,400	149,300
	7570:橋本総業ホールディングス	115,390	222,860
	7751:キヤノン	336,300	280,100
	7800:アミファ	71,600	61,800
	7883:サンメッセ	44,000	36,900
	7893:プロネクサス	78,300	111,600
	8002:丸紅	90,300	111,950
	8031:三井物産	258,270	544,700
	8053:住友商事	111,044	170,050
	8058:三菱商事	318,500	365,200
	8103:明和産	45,900	99,700
	8104:クワザワホールディングス	62,000	61,600
	8267:イオン	120,000	270,900
	8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ	205,200	249,960
	8308:りそなホールディングス	62,100	44,740
	8316:三井住友フィナンシャルグループ	318,500	394,300
	8358:スルガ銀行	50,100	50,800
	8410:セブン銀行	46,800	47,600
	8411:みずほフィナンシャルグループ	448,800	351,120
	8566:リコーリース	279,300	386,000
	8591:オリックス	151,800	234,750
	8616:東海東京	40,000	39,500
	8628:松井証券	87,600	79,100
	8697:日本取引所グループ	216,200	251,800
	8725:MS&ADインシュアランスグループホールディングス	335,700	354,900
	8737:あかつき本社	37,000	35,600
	8766:東京海上	559,600	639,200
	8897:タカラレーベン	35,800	28,900
	8904:AVANTIA	91,700	88,100
	8923:トーセイ	98,900	101,000
	9024:西武ホールディングス	116,400	107,600
	9142:九州旅客鉄道	247,500	239,200
	9201:日本航空	303,300	219,600
	9202:ANAホールディングス	209,000	240,450
	9319:中央倉庫	89,300	98,100
	9366:サンリツ	50,500	85,200
	9368:キムラユニティー	96,200	130,000
	9405:朝日放送グループホールディングス	63,900	71,100
	9433:KDDI	308,000	336,200
	9434:ソフトバンク	136,700	145,450
	9439:エム・エイチ・グループ	89,100	46,800
	9503:関西電力	107,700	107,400
	9508:九州電力	99,700	85,700
	9728:日本管財	241,500	288,900
	9765:オオバ	44,000	78,900
	9769:学究社	117,000	155,100
	9831:ヤマダ電機	57,800	39,300
	9856:ケーユーホールディングス	62,900	109,800
	9861:吉野家ホールディングス	118,900	232,100
	9896:JKホールディングス	45,800	111,000
	9978:文教堂HD	7,800	5,100
	9995:グローセル	52,400	41,000
国内株式 の合計		14,535,163	15,925,555
国内不動産	1476:Ｉシェアーズ・コアＪリート	497,488	502,680
	2971:エスコンジャパン	105,588	143,400
	2972:サンケイRE	99,200	119,500
	3234:森ヒルズ	157,415	156,100
	3278:ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	418,089	666,900
	3290:Oneリート投資法人 投資証券	419,294	604,000
	3292:イオンリート投資法人 投資証券	129,259	161,100
	3295:ヒューリックRE	144,915	173,100
	3296:Rー日本リート	254,370	410,000
	3451:トーセイ・リート投資法人 投資証券	217,794	265,200
	3453:ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	248,770	283,000
	3455:ヘルスケア＆メディカル投資	137,103	161,800
	3459:サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	169,768	257,600
	3462:野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	319,652	323,600
	3463:いちごホテルリート投資法人 投資証券	239,394	157,400
	3466:Rーラサールロジ	97,826	202,600
	3468:スターアジア不動産投資法人 投資証券	437,049	569,700
	3470:マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	157,514	264,000
	3472:大江戸温泉リート投資法人 投資証券	83,908	71,500
	3476:投資法人みらい 投資証券	165,996	197,800
	3487:CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	112,347	226,200
	3488:ザイマックス・リート投資法人 投資証券	115,194	116,800
	3492:タカラリート	97,392	116,100
	8953:日本都市ファンド	210,417	297,300
	8956:プレミア投資法人 投資証券	107,494	155,200
	8958:グローバル・ワン不動産	125,215	120,400
	8960:ユナイテド	119,915	135,200
	8961:Rー森トラスト	191,194	144,800
	8963:インヴィンシブル投資法人 投資証券	352,044	254,800
	8966:平和不動産リート投資法人 投資証券	83,650	156,300
	8968:福岡リート	176,215	166,800
	8975:いちごオフィスリート投資法人 投資証券	81,908	82,900
	8977:阪急阪神リート投資法人 投資証券	132,194	158,400
	8979:スターツプロシード投資法人 投資証券	171,394	237,900
	8984:大和ハウスリート投資法人 投資証券	269,270	348,500
	8986:大和証券リビング投資法人 投資証券	246,426	355,500
	8987:ジャパンエクセレント投資	153,215	133,300
国内不動産 の合計		7,245,876	8,897,380
投資信託	<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド	90,000	91,305
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	263,992	401,196
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド	90,000	91,097
	SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	117,711	190,703
	Smart-i Jリートインデックス	90,000	90,742
	Smart-i 先進国リートインデックス	90,000	103,508
投資信託 の合計		741,703	968,551
総計		45,547,828	58,407,272

詳細記事について

それぞれの金融商品についての記事はこちら（※一部紹介していないものもあります）

国内株式

国内ETF

海外ETF

J-REIT

国内インフラファンド

海外ETF

金融資産5000万円到達までの道のり・要因分析

資産推移

資産内訳ごとの推移（単位：円）

年月・資産内訳	海外 株式	海外 債券	海外 不動産	国内 インフラ	国内 株式	国内 不動産	投資 信託	資産合計
2020年9月	8,992,036	6,751,474	5,133,194	524,800	11,519,490	6,246,530	1,643,888	40,811,412
2020年10月	8,852,514	6,635,525	4,912,926	552,300	11,034,925	5,940,330	1,697,622	39,626,142
2020年11月	11,181,691	6,712,022	5,600,605	549,400	11,717,440	6,133,200	1,957,879	43,852,237
2020年12月	11,430,788	6,697,093	5,473,854	693,600	12,179,410	6,964,070	2,109,631	45,548,446
2021年1月	11,861,376	6,696,290	5,666,917	689,300	12,216,055	7,121,680	2,249,099	46,500,717
2021年2月	12,296,808	6,584,017	6,074,578	701,800	12,797,040	7,662,540	2,430,644	48,547,427
2021年3月	13,082,658	6,734,453	6,478,044	719,100	13,530,965	7,987,410	2,648,315	51,180,945
2021年4月	13,653,500	6,746,362	6,796,259	734,000	14,103,475	7,712,650	2,835,258	52,581,504
2021年5月	14,384,911	6,820,251	6,940,768	726,300	15,123,540	8,988,952	513,639	53,498,361
2021年6月	14,627,129	6,931,725	7,212,872	726,200	15,547,101	9,398,784	581,599	55,025,410
2021年7月	14,817,768	6,927,391	7,446,226	725,600	15,469,119	9,443,774	638,292	55,468,170
2021年8月	15,080,636	6,928,884	7,523,742	723,000	15,599,584	9,266,518	700,894	55,823,258
2021年9月	14,800,447	6,914,993	7,325,028	722,400	16,304,287	8,902,220	742,271	55,711,646
2021年10月	15,876,374	7,041,587	8,063,828	721,700	15,804,772	9,006,804	838,217	57,353,282
2021年11月	15,652,704	6,987,715	8,016,905	681,500	15,005,784	8,678,190	877,062	55,899,860
2021年12月	16,335,384	7,060,661	8,534,741	685,000	15,925,555	8,897,380	968,551	58,407,272

資産全体の推移（棒グラフ　単位：円）

全体の評価額について

全体の評価額は、58,407,272円でした。

取得額との差（評価損益額・評価損益率）について

評価損益額は、12,859,444円でした。

評価損益率は、+28.23％でした。

配当金（分配金）の推移　※税引後の入金額ベース

配当金（分配金）の推移（※税引後の入金額ベース）は以下の通りです。

年間の配当受取額は、税引後で100万円を超えました。

受取月	受取金額（円）
2021年1月	61,387
2021年2月	28,652
2021年3月	98,334
2021年4月	21,234
2021年5月	64,481
2021年6月	233,302
2021年7月	41,458
2021年8月	41,688
2021年9月	121,585
2021年10月	70,165
2021年11月	76,300
2021年12月	280,514
累計	1,139,100

株主優待の受け取り（2021年1月からの累計）

株主優待の受け取り（2021年1月からの累計）は以下の通りです。

年間で約75,000円分の受け取りです。

受領月	企業名と証券コード	いただいたもの ※クリックで記事に移動します。	金額 （円）
２月	タマホーム(1419)	クオカード	1,000
２月	トーセイ （8923）	クオカード	1,000
３月	すかいらーく ホールディングス （3197）	株主様ご優待カード	2,000
4月	イオン （8267）	株主ご優待返金引換証	906
5月	日本たばこ産業（ＪＴ） (2914)	ご飯・カップ麺セット（14食）	2,500
5月	吉野家ホールディングス （9861）	株主様ご優待券	3,000
5月	日本航空（JAL）(9201)	株主割引券	1,650
5月	ANAホールディングス （9202）	株主優待番号ご案内書	1,450
5月	ビックカメラ (3048)	株主様お買物優待券	2,000
5月	アークコア (3384)	クオカード	1,000
6月	KDDI (9433)	「ａｕ ＰＡＹマーケット」商品カタログギフト	3,000
6月	サンメッセ(7883)	クオカード	500
6月	日本取引所グループ (8697)	クオカード	3,000
6月	ビーアールホールディングス(1726)	クオカード	500
6月	朝日放送グループホールディングス(9405)	クオカード	500
6月	リックス(7525)	クオカード	1,000
6月	キムラユニティー (9368)	「おこめ券」1キロ分×２枚	880
6月	秀英予備校(4678)	図書カード	500
6月	リコーリース(8566)	クオカード	5,000
6月	橋本総業ＨＬＤＧ(7570)	クオカード	1,000
6月	成学社(2179)	クオカード	1,000
6月	ＴＢＫ(7277)	クオカード	500
6月	プロネクサス(7893)	クオカード	2,000
6月	グローセル(9995)	クオカード	1,000
6月	学究社(9769)	クオカード	1,000
6月	中央倉庫(9319)	「おこめ券」1キロ分×３枚	1,320
6月	ヤマダホールディングス (9831)	株主様お買物優待券500円分×１枚	500
6月	ジューテックＨＬＤＧ (3157)	クオカード	2,000
6月	タカラレーベン(8897)	「おこめ券」1キロ分×１枚	440
7月	ミライト・ホールディングス（1417)	クオカード	1,000
7月	きょくとう（2300）	クオカード	1,000
7月	タマホーム(1419)	クオカード	1,000
8月	日本毛織(3201)	クオカード	500
8月	オオバ（9765）	クオカード	500
9月	Ｃａｓａ(7196)	クオカード	1,000
9月	すかいらーく ホールディングス （3197）	株主様ご優待カード	2,000
9月	ムゲンエステート(3299)	クオカード	1,000
10月	エム・エイチ・グループ（9439）	オンラインストア優待券	4,500
10月	ペッパーフードサービス（3053）	株主様優待券	1,000
11月	吉野家ホールディングス （9861）	株主様ご優待券	3,000
11月	アミファ（7800）	クオカード	1,000
11月	明光ネットワークジャパン(4668)	クオカード	1,500
11月	ビックカメラ (3048)	株主様お買物優待券	3,000
11月	ANAホールディングス （9202）	株主優待番号ご案内書	1,600
11月	早稲田アカデミー(4718)	株主ご優待券	5,000
12月	キムラユニティー (9368)	「おこめ券」1キロ分×２枚	880
12月	朝日放送グループホールディングス(9405)	クオカード	500
12月	成学社(2179)	クオカード	1,000
12月	秀英予備校(4678)	図書カード	500
12月	ヤマダホールディングス (9831)	株主様お買物優待券500円分×２枚	1,000
12月	中国工業(5974)	クオカード	1,000
合計			75,626

金額換算できるもの

※　独自の基準で金額に換算する場合があります。

金額換算できないもの

受領月	企業名と証券コード	いただいたもの ※クリックで記事に移動します。
3月	インヴィンシブル投資法人(8963)	対象ホテルの宿泊料金割引
3月	いちごグリーンインフラ投資法人(9282)	いちごＪリーグ株主・投資主優待
4月	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)	提携施設の優待利用
4月	いちごホテルリート投資法人(3463)	投資主優待制度（宿泊代金割引）のご案内
5月	大和ハウスリート投資法人(8984)	投資主優待（全国のダイワロイヤルホテル27か所とアゴーラ金沢）
6月	りそなホールディングス（8308）	「クラブポイント」のポイント付与（毎月）
6月	大和証券リビング投資法人(8986)	提携施設の優待利用
6月	三越伊勢丹ホールディングス(3099)	株主様ご優待カード（限度額30万円）
6月	はるやまＨＬＤＧ(7416)	ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券と１５％割引券
6月	オリックス(8591)	カタログギフト
7月	いちごオフィスリート投資法人(8975)	いちごＪリーグ株主・投資主優待
8月	日本毛織(3201)	株主優待カタログ 2021
10月	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)	提携施設の優待利用
10月	ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455)	提携施設の優待利用
10月	いちごホテルリート投資法人(3463)	投資主優待制度（宿泊代金割引）のご案内
11月	ANAホールディングス （9202）	カレンダー
11月	三菱商事（8058）	卓上カレンダー
11月	キヤノン(7751)	カレンダー
11月	コニカミノルタ(4902)	カレンダー

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